엔비디아 1분기 실적발표 - 말이 필요없는 역대급 실적!! 시간외 폭등!!

안녕하세요!! 20대의 경제일기입니다!!
최근에 감기에 걸려서 포스팅을 잘 못하고 끙끙대고 있었는데 엔비디아 실적발표를 보고 감기가 나았습니다!! 바로 실적 공유해드리겠습니다!!

엔비디아 실적발표 - 매출과 EPS 모두 어닝 서프라이즈인데... 가이던스는 더 좋다고???

엔비디아 매출 : $7.19B / 예측 : $6.52B
엔비디아 EPS : $1.09 / 예측 : $0.92

엔비디아의 실적발표가 있고 시간외 거래에서 28% 폭등, $380를 달성하며 코로나 버블보다 높은 주가를 형성하였습니다!

엔비디아의 매출의 경우 전년동기대비 13%를 감소하였으나 이는 반도체 수요가 최대치인 코로나 초입시기와 비교를 한 것이기 때문입니다.

또한 월가의 예측치보다는 10%가량 높았고 저번분기와 비교하면 약 19%정도 상승을 하였습니다!

EPS의 경우 전년동기대비 20% 감소하였고 월가의 예측치보다는 무려 18.8%나 높게 나오면서 엄청난 어닝 서프라이즈를 달성하였습니다.

엔비디아 분야별 실적발표 - 강력한 Data Center 실적

엔비디아의 Data Center 실적발표입니다!

Data Center 매출 $42.8B으로 전분기대비 18%, 전년동기대비 14% 증가!

전 세계 CSP(CLOUD SERVICE PROVIDER)의 H100에 대한 엄청난 수요증가 중!!

Hopper 생성 AI 시스템 DGX H100 출하

엔비디아의 Data Center 실적이 너무 잘 나와줬습니다!
엔비디아의 이러한 좋은 실적에는 우리도 예상했듯이 CSP와 생성 AI 기업의 큰 수요가 뒷 받침하고 있다고 밝혔습니다.

현재 생성 AI용 GPU의 가장 좋은 버전인 H100의 경우 Microsoft, Google, Oracle등이 배포받기 위하여 경쟁중이라고 밝혔고 Meta의 AI 부서는 H100 기반의 Teton AI 슈퍼 컴퓨터를 발표하는 등 AI 경쟁이 치열해지면서 엔비디아의 GPU 수요가 급등 중입니다.

또한 Bloomberg는 $50B의 매개변수 모델인 BloombergGPT를 보유 중이고 물류 및 고객 서비스 기업인 Deloitte와 신약 개발 및 단백딜 엔지니어링 기업인 Amgen등이 Nvida AI를 사용 중이라고 밝혔으며 이러한 생성AI와 다른 분야들의 혁신이 일어나기 시작하는 시기가 다가오고 있는 것 같습니다.

또 고객이 이러한 생성 AI 기반의 어플리케이션 발표를 도울 수 있도록 Nvdia GTC에서는 Nvdia에서 제공하는 AI용 소프트웨어 4가지를 발표하면서 생성 AI 시스템을 구축하도록 돕고 있습니다.

또 세계 최고의 그래픽 컨퍼런스인 SIGGRAPH 2023에서 이번에 엔비디아가 뉴럴 물리학을 적용한 사실적으로 머리카락이 하나하나 움직이는 그래픽을 선보이며 엄청난 도약을 보여주는 등 소프트웨어적인 부분에서도 혁신을 계속하고 있습니다.

엔비디아의 Gaming, Professional Visualization, Automtive 관련 실적입니다.

Gaming 분야 매출 전분기 대비 22% 증가, 전년동기대비 38% 감소

RTX 4060 TI 출시 및 4060 7월 출시

Professional Visualization 분야 매출 전분기 대비 31% 증가, 전년동기대비 53% 감소

Automtive 분야 매출 전분기 대비 1% 증가, 전년동기대비 114% 증가

엔비디아의 Gaming 분야 매출의 강력한 성장은 GeForce RTX 40 시리즈의 판매에 의하여 주도되었습니다.

이번에 40 시리즈에 합류한 RTX 4070의 경우 RTX 2070보다 거의 3배 빠른 속도를 자랑합니다!

또한 이번 실적발표와 함께 출시한 RTX 4060 Ti의 경우 단돈 $299에 출시하여 현재 가격 논란이 있는 40시리즈의 메인스트림급에서 매우 좋은 가격을 발표하며 게임용 컴퓨터에 대한 수요를 높일 것으로 예상됩니다.

또 1600개의 게임이 등록되어 있는 Geforce Now의 경우 Microsoft의 Xbox와 파트너쉽을 맺으면서 현재 Gear5를 플레이 할 수 있고 앞으로 몇 달안에 더 많은 게임을 출시할 예정이라고 밝혔습니다.

Automotive의 강력한 성장에는 Nvdia DRIVE Orin이 주도하고 있습니다.

엔비디아는 이번 분기 Tesla의 경쟁업체인 BYD와의 파트너십을 확장하고 있으며 2024에 생산할 차세대 차량인 Dynasty 및 Ocean 시리즈에 Drive Ocean을 적용할 것이라고 밝혔습니다.

또 강력한 성장을 예상했지만 전분기 대비 1% 밖에 성장하지 못한 이유에 관해서는 중국 시장의 자동차 수요 감소에 따른 생산 일정 조정으로 인한 감소로 밝혔습니다.

엄청난 급등을 가져온 엔비디아의 가이던스!

현재 엔비디아의 경우 전 고점을 지난 $380 부근을 유지 중이고 이러한 이유에는 향후 가이던스가 너무 좋았기 때문입니다.

젠슨황 CEO의 경우 현재 Chat GPT와 관련한 생성 AI를 말하면서 Chat GPT의 등장을 Iphone의 순간이라고 언급을 하였습니다!

또한 데이터 센터가 본질적으로 분기별 두배로 증가할 것을 예상했고 데이터 센터의 가속화와 관련한 엔비디아의 GPU에 대한 수요에 대해서도 언급을 하였는데 젠슨 황은 "현재 1조 달러 규모의 데이터 센터는 오늘 날 거의 CPU로 채워져 있으며 이 멍청한 CPU와 NIC를 기본으로 한 데이터 센터는 가속되지 않는다. 미래의 생성 AI가 대부분의 정보를 생성하는 전 세계 데이터 센터의 워크로드에서 가속 컴퓨팅이 매우 효율적이라는 것은 분명해졌다." 라고 언급을 했습니다.

또한 이러한 변화에 맞춰서 데이터 센터를 정비할려는 전 세계의 엄청난 주문을 목격하고 있으며 전 세계의 컴퓨팅 구축을 위한 새로운 시대를 목도하고 있다. 라고 언급을 하며 투자자들에게 엄청난 기대감을 심어주었습니다.

또한 엔비디아의 다음 분기 가이던스는 110억 달러이며 이는 엔비디아의 최고 매출인 82억 달러를 한참 초과한 실적이고 전문가들은 다음 분기 실적을 약 72억 달러 정도를 예상했기 때문에 주가가 미친듯이 상승하였습니다!

현재 엔비디아는 CEO의 말대로 새로운 10년의 초입에 있습니다! 물론 현재 주가가 PER이 200이 넘었으며 엄청난 고평가인 것은 맞지만 엔비디아는 그만큼 고평가를 받을 기업인 것도 분명합니다!

오늘도 긴 글을 읽어주셔서 감사합니다! 최근에 감기로 포스팅을 못했는데 또 열심히 포스팅해보겠습니다!